El "Eje del oro" impulsará el oro a fines de 2018

Un punto ciego importante en la doctrina económica estratégica de EE. UU. Es el creciente uso de oro físico por parte de China, Rusia, Irán, Turquía y otros para evitar el impacto de las sanciones estadounidenses y crear un contrapeso ofensivo al dominio estadounidense de los sistemas de pago en dólares.

Este es el Eje del Oro.

Este sistema de pagos basado en oro diluirá y finalmente eliminará el impacto de las sanciones basadas en el dólar estadounidense.

El oro ofrece a los adversarios importantes defensas contra estas sanciones basadas en el dólar. El oro es físico, no digital, por lo que no puede ser pirateado o congelado. El oro es fácil de transportar por vía aérea para liquidar la balanza de pagos u otras transacciones entre naciones.

Los flujos de oro no pueden ser interceptados en SWIFT, el sistema de pago internacional. El oro es fungible y no rastreable (es un elemento, número atómico 79), por lo que no se puede determinar su origen.

Tenemos una gran cantidad de datos para respaldar la afirmación de que el Eje del oro existe y está ganando fuerza.

Sabemos que, por ejemplo, Rusia ha triplicado sus reservas de oro en los últimos diez años. Se ha ido de alrededor de 600 toneladas a más de 1800 toneladas de oro físico, y se está moviendo muy rápidamente hacia 2,000 toneladas. Esa es una enorme cantidad de oro.

China también está acumulando oro físico a un ritmo asombroso. Al igual que Rusia, ha triplicado sus reservas de oro, oficialmente de 1.600 toneladas a 1.800 toneladas.

Pero tenemos muy buenas razones para creer que China en realidad tiene mucho más oro que eso.

China podría poseer hasta 4,000 toneladas de oro físico. No sabemos el número exacto porque China es muy reservada sobre sus adquisiciones de oro. Pero esa es una estimación razonable. China también es el mayor productor de oro del mundo con una producción minera de alrededor de 450 toneladas por año.

Irán también tiene una enorme cantidad de oro. Irán recibió miles de millones de dólares en oro de la administración Obama como sobornos para unirse al ahora desacreditado acuerdo nuclear (el "JCPOA" o Plan Integral de Acción Conjunto) para limitar el programa de armas nucleares de Irán.

Irán también recibió oro importado de Europa a través de Turquía, pero se desconoce la cantidad exacta.

No tenemos ninguna idea de cuánto tiene porque también es altamente no transparente. Pero en el primer trimestre de 2018, las compras de lingotes de oro y monedas iraníes se triplicaron.

Turquía también está adquiriendo enormes cantidades de oro, lo que no debería sorprender dado los recientes comentarios del presidente turco, Recep Erdogan, que cuestionan el papel del dólar en el comercio mundial.

El banco central turco casi ha duplicado sus tenencias de oro desde mayo pasado, según el World Gold Council. Y fue el segundo mayor comprador de oro entre los bancos centrales para el primer trimestre de 2018.

Entonces ese es el Eje del Oro. De nuevo, la evidencia de este Eje de oro es abrumadora.

Tengo contactos en la comunidad de la industria de la seguridad nacional que, en su camino indirecto, han podido confirmarme eso, así que está muy claro que eso está sucediendo.

Este es el tipo de información que no se ve en los titulares. Esto es muy granular, pero todo está sucediendo detrás de escena.

He explorado las implicaciones en muchos juegos de guerra financiera y otras reuniones, como he descrito en mis libros.

También estoy en la Junta de Asesores del Centro de Sanciones y Finanzas Ilícitas, que es el grupo de expertos líder en este tema. Me reúno con otros expertos en esta área, incluidos funcionarios del gobierno actuales y anteriores.

He advertido al Pentágono y al Departamento del Tesoro sobre esta amenaza durante años. Pero el mensaje aún no se ha asimilado. Estados Unidos aún no está preparado para esta alternativa estratégica futura al dominio del dólar.

Mientras tanto, las sanciones comerciales de EE. UU. Contra China, Rusia y Europa apenas comienzan a empeorar. Las nuevas sanciones de Trump contra Irán pueden ser la gota que rebosa la voluntad del mundo de tolerar lo que se percibe como el acoso de los Estados Unidos mediante el uso de sanciones basadas en el dólar.

Estos vientos en contra se ilustran en el cuadro a continuación. Esto muestra a los clientes del petróleo exportado por Irán. China es el mayor cliente petrolero de Irán por un amplio margen. La necesidad de China de petróleo importado es enorme y la necesidad de Irán de divisas fuertes para sus exportaciones petroleras es existencial.

Si Estados Unidos le impide a Irán pagar o recibir dólares u otras monedas fuertes por sus exportaciones de petróleo y maquinaria, Irán tendrá que recurrir a otros canales de pago. China estaría dispuesta a pagar a Irán en yuan, pero el apetito de Irán por el yuan es limitado.

Como se mencionó anteriormente, una solución obvia es que Irán y China liquiden sus cuentas de balanza de pagos en oro.

Las sanciones de Trump contra Irán son un doble golpe.

Por un lado, impiden el comercio y el crecimiento mundial; especialmente en Europa, donde el crecimiento ya se estaba desacelerando antes de las sanciones. Por otro lado, el Eje del oro creará una enorme demanda de oro físico como alternativa a los pagos en dólares vulnerables a las sanciones de los Estados Unidos.

Al mismo tiempo, el Eje del oro crea una enorme demanda de oro en el embrión a medida que las naciones del Eje construyen una alternativa al sistema de pagos en dólares.

Pero en este momento la producción de extracción de oro es plana, las ventas de oro del banco central occidental han cesado, y la adquisición de oro por parte del Eje está aumentando.

Con una producción limitada, ventas occidentales limitadas y enormes compras en el este, es solo cuestión de tiempo antes de que un enlace en la cadena de entrega física de oro se rompa y aparezca un pánico de compra a gran escala. Entonces el precio del oro se disparará independientemente de las manipulaciones de oro en papel.

Mientras tanto, el endurecimiento de la Fed combinado con un crecimiento débil empujará a la economía de EE. UU. Al borde de la recesión más adelante este año.

Eso hará que la Reserva Federal revierte el rumbo y se detenga en su camino de alzas de tasas. La pausa vendrá posiblemente en septiembre, y casi seguramente en diciembre. La percepción de que la Fed cambie de apriete a facilidad eliminará un gran viento en contra a los precios más altos del oro y creará un viento de cola.

La facilidad futura de la Fed combinada con la fuerte demanda de oro físico dará como resultado precios del oro mucho más altos para fin de año. Los próximos meses todavía podrían ser un viaje lleno de baches por el oro, pero a finales del verano y el otoño parece prometedor un impulso de $ 1,400 por onza o más.

La reducción de la semana pasada en los precios del oro debería verse por lo que es, una reversión temporal en un nuevo mercado alcista. El precio actual del oro de alrededor de $ 1,300 por onza es una oportunidad clásica de "comprar-las-inmersiones" que no volverá pronto.

Pero en poco tiempo puede ser demasiado tarde para que los inversores se beneficien porque el suministro de oro físico ya no estará disponible. El momento para tomar una posición es ahora.

Los días de dominio del dólar están numerados. El proceso no ocurrirá de la noche a la mañana, pero todos los signos apuntan en una dirección.

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